La différence Mandeville

Nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens les principes de la création de la richesse et l'ACCÈS aux outils et aux produits qui sont vraiment alignés sur lesdits principes.
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Préservation et création de la richesse

Chez Mandeville, nous nous engageons à préserver les richesses de nos clients. Nous comprenons qu'une richesse importante est traditionnellement perdue par les générations futures. Nos conseillers sont dévoués à travailler avec les familles afin de protéger avec succès le transfert intergénérationnel de la richesse grâce à une diligence raisonnable de qualité et à des placements fondés sur des principes.

Les gens fortunés investissent autrement. Chez Mandeville, nous comprenons cela et notre mission est de fournir un ACCÈS à des occasions de placement à la fois dans le domaine public et privé qui sont généralement réservées aux investisseurs fortunés et institutionnels.

Notre force et notre portée mondiale

En tant que client du groupe de sociétés Mandeville, vous disposerez d'un ACCÈS aux avantages des ressources de notre bureau de gestion de la richesse (via le conglomérat de Portland Holdings Inc.), ce qui signifie que vous aurez l'occasion unique d'investir dans des offres de haute qualité aux côtés de certaines institutions mondiales les plus prospères et d'investisseurs fortunés.

Logo Portland Holdings Logo Mandeville Logo Portlandic

Notre vision

Mandeville a pour objectif d’être une entreprise de création de richesse de premier rang et largement reconnue pour la démocratisation d’occasions de placement, son approche professionnelle et rigoureuse en matière de placement, son éthique et son traitement supérieur des clients, des conseillers, des employés et d’autres parties prenantes

VEILLER À LA PROSPÉRITÉ DE SES CLIENTS EST LA MISSION DE MANDEVILLE

À Mandeville, nous croyons que, pour réussir dans n’importe quelle entreprise, il faut un processus en trois étapes :

Portlandic Logo

Nos modèles d’investisseurs

Veiller à la prospérité de ses clients est la mission de Mandeville. C’est pourquoi nous avons identifié les créateurs de richesse les plus prospères au monde comme nos modèles à suivre dans le domaine du placement. Les investisseurs les plus fortunés au monde, comme Warren Buffett et les grandes caisses de retraite, ont réussi à créer de la richesse pendant des générations.

Quelle est leur recette?

Nos modèles créent une richesse durable en investissant tant dans des sociétés ouvertes que dans des sociétés fermées. Pour ce faire, ils s’appuient sur un cadre de placement rigoureux et s’assurent de maîtriser leurs émotions.


La différence Mandeville

À Mandeville, nous cherchons à démocratiser les occasions de placements privés en vue de créer de la richesse et, au besoin, à faire profiter nos clients des mêmes techniques de placement que celles utilisées par nos modèles.

Pour plus d'informations sur notre méthodologie d'investissement et notre cadre de création de richesse, consultez le manuel du propriétaire Mandeville.

Owner's Manual
L'équipe Mandeville
Photo de Michael Lee-Chin
Directeur, président et PDG

Michael Lee-Chin, après avoir emprunté de l'argent pour acheter des actions de Placements Mackenzie, a utilisé le produit de son placement pour acheter AIC Limitée (AIC) en 1986 pour 200 000 $. Au milieu des années 90, sous la direction de Michael, AIC est devenue la compagnie privée de fonds mutuels de placement la plus importante au Canada, passant de moins de 800 000 $ d'actifs gérés à plus de 15 milliards de dollars à son apogée. En septembre 2009, l'activité de fonds d'investissement de détail d'AIC a été vendue à Manulife Asset Management Limited.

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Photo de Frank Laferrier
Directeur, vice-président principal et chef de l'exploitation, Gestion de patrimoine Mandeville Inc.

Frank est actif dans plusieurs conseils et organismes du domaine financier. Frank est actuellement membre du Groupe consultatif des finances et des opérations de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Il a été président du Private Capital Markets Association of Canada (PCMA) et a siégé au conseil du district de l'Ontario de l'OCRCVM, dont il était également le président sortant. Auparavant, Frank a été membre du conseil d'administration des organismes suivants : l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI), le Le Réseau de conciliation du secteur financier et l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (prédécesseur de l'OCRCVM).

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Photo d'Alison Fletcher
Responsable de la conformité, Gestion de patrimoine Mandeville Inc.

Alison, responsable de la conformité de Mandeville. Alison a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers. Elle a fait preuve de ses compétences au service de divers groupes : organismes de réglementation, équipes de gestion, conseillers financiers et clients. Alison est détentrice d'un B.A. spécialisé et d'un baccalauréat en éducation (B.Ed.) de même que du titre de Fellow de l'Institut canadien des valeurs mobilières (« FICVM »)

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Photo de Michael Dobbin
Directeur général, exploitation, Gestion de patrimoine Mandeville Inc.

Avant d'occuper le poste de directeur général de l'exploitation, Michael était directeur de la gestion des clients de Dynamic Funds et directeur des fonds mutuels chez Dundee Wealth Management. Michael était le directeur de l'exploitation de la firme qui s'appelait alors Berkshire Securities et Berkshire Investment Group Inc. et avait auparavant détenu un poste de gestionnaire au service des Relations avec les courtiers chez AIC Limited. Michael est membre de plusieurs comités en lien avec l'industrie et contribue grâce à ses nombreuses années d'expérience à l'excellence du service à la clientèle.

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Pam McLaren photo

Pam McLaren

Directrice de la transition et des services aux conseillers

Pam a commencé sa carrière pour la Banque TD où elle a occupé divers postes, dont celui d'agente des services financiers. Pam est ensuite passée à Berkshire en 2007, qui a rapidement fusionné avec Placements Manuvie. Elle a passé les 15 années suivantes avec Manuvie, où elle a acquis une expérience précieuse et des responsabilités croissantes.

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Brian Driscoll, CFP, FCSI photo

Brian Driscoll, CFP, FCSI

Gestionnaire de portefeuille et directeur, comptes gérés et comptes à honoraires

Chez Mandeville, Brian est gestionnaire de portefeuille et directeur des comptes gérés et des comptes à honoraires. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, il possède une vaste expérience pratique et de supervision dans des rôles de conseil, de gestion opérationnelle et de conformité au sein de grandes institutions financières et de petits courtiers spécialisés.

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REBECCA E. BONDS photo

REBECCA E. BONDS, CFA

Gestionnaire de portefeuille principale et responsable du développement des affaires pour les produits gérés et les produits à base d'honoraires.

Rebecca est une professionnelle accomplie de la gestion de portefeuille et de la gestion de patrimoine qui compte plus de 20 ans d'expérience dans des rôles de contact avec la clientèle, de leadership et de gestion de portefeuille, ce qui lui donne une vision unique à 360 degrés des activités de gestion de patrimoine.

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Karen Steinmann, CFA photo

Karen Steinmann, CFA

analyste des placements

Karen dirige le service de recherche et d'analyse de Mandeville, où elle met à profit ses années d'expérience dans le secteur des courtiers et des acheteurs. Détentrice du titre de CFA et d'une maîtrise en finance de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, Karen améliore les stratégies d'investissement des gestionnaires de portefeuille, en cultivant des solutions créatives et les meilleures de leur catégorie.

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Diana Oddi

Directrice du marketing, des communications et de la gestion des pratiques

Diana est directrice du marketing, des communications et de la gestion de la pratique pour Gestion Privée Mandeville Inc. Diana a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, où elle a occupé divers postes, notamment dans la gestion de projets, les ventes et les affaires générales.

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Michel Deschenes photo

Michel Deschenes

Directeur du développement des affaires

Michel est le directeur du développement des affaires. Michel a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers. Avant de se joindre à Mandeville, Michel a couvert différents aspects du développement des affaires, notamment la gestion proactive des relations entre le siège sociale et les conseillers, assurer que les besoins des conseillers soient satisfaits, offrir un support aux efforts de recrutement et maintenir un soutien de haut niveau aux conseillers.

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Nos conseillers

Attention et solutions personnalisées

Mandeville s'engage à offrir le meilleur niveau d'excellence grâce à un service à la clientèle personnalisé. Les conseillers Mandeville prennent le temps de connaître les objectifs et les aspirations de leurs clients et d'intégrer ces connaissances dans un programme de patrimoine personnalisé similaire à ceux des investisseurs privés et institutionnels les plus prospères.

Indépendance et excellence

Les conseillers Mandeville sont des professionnels indépendants qui apprécient la liberté d'offrir des produits et services qu'ils estiment les mieux adaptés à leurs clients. Chez Mandeville, atteindre l'excellence est toujours notre objectif. C'est pourquoi nous soutenons les conseillers Mandeville qui décident d'élever leurs qualifications professionnelles au-dessus de celles de la plupart des conseillers canadiens en obtenant le titre de gestionnaire de portefeuille. Les clients des conseillers Mandeville bénéficient également d'un ACCÈS exclusif à une gamme distinctement unique de produits de placement privés et alternatifs.